MCall | 10/12/2024: China indica novos estímulos econômicos para 2025
Negócios • BYD no Brasil: A montadora chinesa desenvolverá modelos desenhados especificamente para o mercado brasileiro, mostrando comprometimento com a expansão local. • Aquisições: • Yduqs: Comprou a Edufor no Maranhão, pagando R$ 1 milhão por vaga de medicina. • Exame: Adquiriu a Saint Paul, escola de negócios, por valor não divulgado. • Direcional: Vendeu participação da Riva para a Riva Asset por até R$ 400 milhões. • Omnicom: Comprou a Interpublic, criando a maior empresa de publicidade global. Brasil • Tributação de imóveis: O relator da Reforma Tributária propôs taxar venda e aluguel de imóveis por pessoas físicas com mais de 3 imóveis e rendimentos superiores a R$ 240 mil anuais. • Setor de saneamento: A tarifa média de água poderá subir 18% devido à elevação da carga tributária de 9,74% para 26,5% na Reforma Tributária. • Fusões no varejo: Azzas 2154 (Soma + Arezzo) decidiu encerrar marcas com baixa performance como Alme, Dzarm, e Reversa. Agro e Comércio • Soja: A Danone pediu desculpas e reafirmou que continuará comprando soja brasileira, após polêmicas envolvendo práticas agrícolas. • Café: Exportações brasileiras atingiram recorde, superando US$ 1 bilhão em novembro. Global • Hershey e Mondelez: A Mondelez estaria avaliando a compra da Hershey, potencialmente criando uma gigante com US$ 50 bilhões em vendas. • China: Indicou novos estímulos econômicos para 2025, beneficiando mineradoras e siderúrgicas brasileiras. Contudo, analistas apontam para possíveis decepções, como as que ocorreram ao longo de 2024.
MCall | 09/12/2024: Mercosul e União Europeia concluem acordo de livre comércio
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MCall | 06/12/2024: França em crise política
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MCall | 05/12/2024: Reprovação ao governo Lula dispara
O cenário nacional e internacional segue repleto de novidades marcantes: Brasil • Correios em crise: A estatal acumula um prejuízo de R$ 2 bilhões no ano, impactada pelo aumento de salários e bonificações. • Extrema pobreza em queda: Pela primeira vez, o índice de extrema pobreza no Brasil caiu para menos de 5%, um marco histórico. • Mercado financeiro em alerta: A reprovação ao governo Lula disparou entre investidores, saindo de 64% para 90%. • Mudanças no crédito: O Bradesco incorporou o hábito de apostas na análise de crédito, penalizando scores de clientes com transferências frequentes para sites de jogos. Negócios • Aquisições estratégicas: • O Reclame Aqui adquiriu 30% da Consumer Trust, controladora do Portal da Queixa em Portugal. • A Softplan, especializada em SaaS, comprou a Runrun.it, focada em automação de processos. Setor Agro • Mercosul-UE: A Itália pressiona por alterações nas cláusulas agrícolas do acordo. • Venda de ativos: A Raízen busca vender usinas em uma operação avaliada em R$ 1 bilhão. Mundo • Instabilidade política: • Na França, o Parlamento derrubou o governo e o primeiro-ministro após desentendimentos sobre o orçamento. • Na Coreia do Sul, os parlamentares votarão o impeachment do presidente após a controversa declaração de lei marcial. • Tensões comerciais: A China restringiu exportações de metais aos EUA, em resposta às novas limitações americanas à venda de chips. Esses acontecimentos reforçam os desafios enfrentados globalmente, desde tensões políticas até disputas econômicas.
MCall | 4/12/2024: PIB no Brasil cresce
O Brasil registrou crescimento de 0,9% no PIB no terceiro trimestre, de acordo com o IBGE, evidenciando a resiliência da economia em meio a desafios fiscais e cambiais. A valorização do dólar impactou positivamente os prêmios esportivos, como o recebido pelo Botafogo na Libertadores, que aumentou em R$ 26 milhões. Além disso, o setor financeiro nacional pode ganhar um novo player: a CSD está próxima de abrir uma nova bolsa no país após conseguir licenças importantes. No cenário corporativo, o Carrefour vendeu 8 lojas da bandeira Nacional em Curitiba para as redes Muffato e Festval, marcando mais um movimento de reestruturação. A Petrobras segue em destaque com declarações da CEO sobre ser “as big as possible”, enquanto a novela da Braskem parece se encaminhar para um desfecho, com bancos e Petrobras discutindo lock-up e acordo de acionistas. No setor agro, grandes empresas enfrentam desafios financeiros: o grupo Montesanto Tavares está próximo de uma recuperação judicial, enquanto a Agrogalaxy estuda vender sua unidade de sementes para aliviar suas dívidas. No âmbito internacional, a Coreia do Sul vivenciou uma crise política incomum, com o presidente decretando e revogando uma lei marcial após oposição parlamentar. Já a SpaceX, de Elon Musk, avalia uma oferta pública de ações que pode elevar seu valor para impressionantes US$ 350 bilhões, misturando capital privado ao financiamento de projetos espaciais.
MCall | Real é a segunda pior moeda em novembro
O Brasil vive momentos marcados por ajustes fiscais e mudanças no mercado. O real fechou novembro como a segunda moeda de pior desempenho global, intensificando preocupações econômicas após o anúncio do pacote fiscal. Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, reforçou que o câmbio continuará flutuante, afastando a possibilidade de intervenções diretas para conter o dólar. Ainda no pacote do governo, a autorização para o uso livre de superávit financeiro de fundos públicos levantou alertas sobre a aplicação desses recursos. No futebol, o Corinthians entrou em um Regime Centralizado de Execuções, medida semelhante à recuperação judicial, para reorganizar suas finanças. No cenário corporativo, a Embraer avançou com um financiamento de R$ 200 milhões para o desenvolvimento de seu “carro voador”. A Advent, gigante do private equity, adquiriu a Siesa, companhia colombiana com atuação semelhante à brasileira Linx. No setor agro, a Justiça autorizou o Banco do Brasil a reter recebíveis da Agrogalaxy, em recuperação judicial, e a Minerva suspendeu abates em um frigorífico em Goiás devido à alta do boi. No plano global, Trump ameaçou taxar os países dos Brics em 100% caso abandonem o padrão dólar, enquanto a Meta revelou planos de instalar 40 mil km de cabos submarinos de fibra ótica para expandir sua infraestrutura de inteligência artificial. Já no setor de bebidas, a dona da Stolichnaya entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA, revelando passivos de até US$ 100 milhões.
MCall | 02/11/2024: Trump ameaça Brics com tarifas de 100%
O Brasil e o mundo apresentam um cenário dinâmico e cheio de reviravoltas. No âmbito político, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se comprometeram a acelerar a votação de cortes de gastos, mas deixaram a reforma do Imposto de Renda em segundo plano. O pacote fiscal do governo continua dividindo opiniões: enquanto André Esteves, do BTG Pactual, considerou a reação do mercado exagerada, grandes empresários começam a criticar publicamente as autoridades. No esporte, a torcida do Corinthians demonstrou força ao arrecadar R$ 5 milhões em apenas 12 horas para ajudar na quitação da Neo Química Arena. Economicamente, o real registrou o segundo pior desempenho global em novembro, refletindo a instabilidade gerada pelo pacote fiscal. Em contrapartida, a Black Friday trouxe alívio, com o melhor desempenho em quatro anos e um aumento de 12% nos pedidos. Ainda no mercado, a Be8 adquiriu a Biopar, ampliando sua atuação em biodiesel para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, enquanto a Conexa avançou na telemedicina ao comprar a Lina Saúde. Internacionalmente, a mineradora australiana Northern Star adquiriu a De Grey por US$ 3,3 bilhões, e os EUA aprovaram a primeira bolsa de valores com negociações 24 horas por dia. Entre outros destaques, o desemprego caiu para 6,2%, menor nível histórico no Brasil, enquanto no cenário global, Donald Trump ameaçou os Brics com tarifas de 100% e a China anunciou a descoberta de uma reserva de ouro avaliada em US$ 83 bilhões. Nos bastidores corporativos, Carlos Tavares, CEO da Stellantis, renunciou em meio à queda de vendas e lucros nos EUA. A conjuntura mostra como o Brasil e o mundo estão se adaptando a mudanças e desafios constantes.
MCall | 29/11/2024: O dólar é hexa!
O Ibovespa encerrou o pregão em forte queda de 2,40%, pressionado por um cenário de aversão ao risco. O destaque positivo foi a JBS (JBSS3), que subiu 3,07%, enquanto a maior baixa ficou com a MRV (MRVE3), que despencou 14,10%. Além disso, três ações chamaram a atenção pelo volume de negociações muito acima da média: Cyrela (CYRE3), com volume 3,28 vezes maior e queda de 8,10%; Multiplan (MULT3), com 2,52 vezes e recuo de 4,31%; e MRV (MRVE3), cujo volume foi 2,46 vezes maior que o habitual. O dólar alcançou a marca de R$ 6,00 pela primeira vez na história, impulsionado por incertezas geradas pelo pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela alta do petróleo no mercado internacional. A proposta fiscal, que inclui medidas como controle de salários e restrições a benefícios, gerou desconfiança nos mercados quanto à sua execução, enquanto a valorização do petróleo reforçou pressões inflacionárias. O impacto deve ser sentido diretamente no custo de importados e no poder de compra da população, ampliando os desafios econômicos. No mercado de negócios, a Mineração Taboca, localizada no Amazonas e com reservas ricas em urânio, foi vendida a uma estatal chinesa por R$ 2 bilhões. Já a EcoRodovias venceu o leilão do Lote Nova Raposo, garantindo a concessão por 30 anos com um lance de R$ 2,2 bilhões. No cenário doméstico, as propostas do novo pacote fiscal do governo continuam repercutindo. Entre as medidas estão o controle de supersalários de servidores, limites a emendas parlamentares e restrições ao Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Estima-se uma economia de R$ 72 bilhões para 2025 e 2026. Na tributação, destaque para a proposta de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil e a criação de uma taxação extra para rendas acima de R$ 600 mil anuais, com alíquota progressiva até R$ 1 milhão. Já no setor imobiliário, o Banco Central informou que as concessões de crédito caíram 5,8% em outubro, devido à elevação da taxa média de juros de 9,5% para 9,7%. Ainda assim, o acumulado do ano mostra um crescimento de 26,6% no crédito concedido. No comércio, as vendas da Black Friday apresentaram desaceleração, especialmente nos setores de esporte e moda, enquanto itens de casa e beleza registraram maior procura. No exterior, a Austrália tomou uma medida polêmica ao proibir o acesso a redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok para menores de 16 anos, medida apoiada por 77% da população, segundo pesquisa da YouGov. Já na Europa, o rendimento dos títulos franceses surpreendeu ao se igualar ao da Grécia, um reflexo das incertezas no continente. No segmento de private equity, a Mevo, startup de receitas médicas digitais, recebeu um aporte de R$ 29 milhões da Prosus Ventures, reforçando o interesse em soluções tecnológicas na área de saúde. O mercado segue atento aos desdobramentos fiscais e às reações internacionais, enquanto os investidores buscam se adaptar a um cenário desafiador.
MCall | 28/11/2024: O dilema do pacote de gastos
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou novas medidas do pacote fiscal do governo, com propostas como a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, limitação do reajuste do salário mínimo e reformas na aposentadoria de militares. O pacote também prevê medidas para combater os super-salários no funcionalismo público e impor um teto para o crescimento de emendas parlamentares. Apesar da expectativa, o anúncio trouxe poucos detalhes, que devem ser esclarecidos em uma coletiva marcada para hoje. Enquanto isso, os consumidores que foram prejudicados pela 123Milhas ganharam mais tempo para reivindicar ressarcimentos. A Justiça prorrogou o prazo até 3 de dezembro, permitindo que as pessoas registrem suas perdas em um site oficial do Judiciário de Minas Gerais. A notícia reacende a busca por justiça após o impacto do cancelamento de pacotes de viagem por parte da empresa. No setor de transportes, o BTG Pactual inaugurou um terminal VIP no Aeroporto de Guarulhos, com diárias que custam US$ 590. Para quem busca ainda mais exclusividade, o banco oferece um pacote com transfer de helicóptero por US$ 950. A novidade foi projetada para atrair o público premium, em linha com a crescente demanda por experiências de alto padrão no Brasil. Por outro lado, o mercado de trabalho começa a dar sinais de enfraquecimento. Segundo dados do Caged, a criação de empregos formais caiu quase pela metade em outubro, totalizando 132 mil novos postos de trabalho. O número representa um recuo significativo em relação aos meses anteriores e levanta preocupações sobre o ritmo de recuperação econômica do país. No agronegócio, a Kepler Weber anunciou a criação de um fundo imobiliário de R$ 500 milhões, destinado ao arrendamento de silos. A iniciativa visa atender à crescente necessidade de armazenagem no setor, reforçando a importância da infraestrutura para a competitividade do Brasil no mercado global. Internacionalmente, o SoftBank se movimenta para comprar até US$ 1,5 bilhão em ações de funcionários da OpenAI, reforçando seu interesse em tecnologia de inteligência artificial. O grupo busca não perder oportunidades após o hype da Nvidia, uma empresa que muitos investidores subestimaram. Nos Estados Unidos, a Intel recebeu um subsídio de US$ 7,9 bilhões para construir quatro fábricas, como parte de uma estratégia para enfrentar o avanço da China no mercado de chips e reduzir a dependência de fornecedores dominantes, como a Nvidia. Na Coreia do Sul, o Banco Central surpreendeu ao anunciar um corte de juros de 25 pontos-base, em um esforço para estimular a economia local diante das incertezas globais. No Brasil, a Fleury continua sua expansão ao adquirir o laboratório Confiance, em Campinas, por R$ 130 milhões, consolidando ainda mais sua posição no mercado de saúde. Enquanto isso, no cenário geopolítico, o conflito entre Rússia e Ucrânia pode levar Dilma Rousseff a permanecer no comando do Banco dos Brics, já que a guerra dificulta a transição da presidência para outro país membro. As movimentações mostram um cenário econômico dinâmico, onde os ajustes fiscais, a desaceleração do emprego e os investimentos estratégicos moldam o futuro próximo do Brasil e do mundo.
MCall | 27/11/2024: IPCA-15 surpreende em novembro
No Brasil, o Grupo Carrefour encerrou o boicote a frigoríficos nacionais após a retratação de declarações polêmicas. Com isso, mais de 20 empresas que haviam suspendido o fornecimento de mercadorias retomaram as relações comerciais. A crise destacou a força do agronegócio brasileiro e a importância de gestões globais mais cautelosas nas relações regionais. Ainda no cenário econômico, o IPCA-15 surpreendeu em novembro ao registrar alta de 0,62%, acima das expectativas, impulsionado pelo aumento nos preços de alimentos. Esse avanço reforça a inflação como um ponto de atenção, especialmente pelo impacto direto no poder de compra dos brasileiros. No mercado de varejo pet, o CADE solicitou mais informações sobre a fusão entre Petz e Cobasi, líderes do setor de produtos para animais. A união das duas empresas levanta questionamentos sobre concentração de mercado e possíveis impactos nos preços. Já no campo das finanças, a CVM aplicou uma multa de R$ 500 mil ao empresário Silvio Tini por manipulação de preços de ações da Azevedo & Travassos. O agronegócio brasileiro recebeu um impulso no mercado internacional com a ampliação das compras de soja pela China. A possível volta de Donald Trump à presidência dos EUA reacendeu tensões comerciais entre americanos e chineses, favorecendo os produtores brasileiros. No panorama internacional, apesar da retratação pública do Carrefour, o grupo manteve a decisão de não comprar carnes do Mercosul para suas operações na França. Já nos EUA, o governo propôs incluir medicamentos para obesidade, como Ozempic e Wegovy, na cobertura de tratamentos de saúde, medida que, se replicada globalmente, pode alterar custos de planos de saúde. No Oriente Médio, o presidente Joe Biden anunciou um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, um raro momento de alívio na região. Por outro lado, na China, o ex-presidente do Banco da China foi condenado à morte por corrupção, embora a pena possa ser revertida, reforçando a severidade com que o país trata desvios de conduta. No setor de negócios, a Faria Lima foi palco de uma transação icônica: a Arton adquiriu 13,62% do famoso prédio da Baleia, avaliado em R$ 2,6 bilhões. No segmento de logística, a nstech consolidou sua posição ao adquirir as empresas log.One e GBM, alcançando 33 aquisições em quatro anos. Por fim, o grupo chinês Baiyin expandiu suas operações no Brasil ao comprar a Mineração Vale Verde, que opera em Alagoas. Enquanto a inflação surpreende e as tensões comerciais impulsionam o agronegócio, o mercado corporativo segue movimentado, com fusões, aquisições e decisões estratégicas que moldam o futuro dos negócios no Brasil e no mundo.