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MCall | 28/02/2025: Petrobras tem prejuízo de R$ 17 bilhões no quarto trimestre

Mercados em movimento: Petrobras, Trump, fintechs e alavancagem recorde nos EUA Os últimos dias trouxeram novidades importantes no cenário econômico e corporativo, com destaque para o prejuízo bilionário da Petrobras, as movimentações de Donald Trump na política comercial e novas rodadas de investimentos no setor de private equity. Vamos aos principais acontecimentos: Petrobras tem prejuízo de R$ 17 bilhões no quarto trimestre A Petrobras registrou um prejuízo de R$ 17 bilhões no quarto trimestre de 2024, impactado por perdas cambiais e subsídios no preço dos combustíveis. No acumulado do ano, o lucro caiu 70%, levantando dúvidas sobre a política de dividendos da estatal e suas estratégias para 2025. O mercado reagiu mal, com as ações da empresa operando em queda. Além disso, a Petrobras perdeu R$ 10 bilhões ao vender combustível abaixo do preço internacional, reforçando os desafios da estatal em equilibrar competitividade e rentabilidade. A questão já havia sido levantada anteriormente no artigo “Subsidiar combustível pode quebrar a Petrobras?”. Trump anuncia novas tarifas sobre China, México e Canadá Donald Trump confirmou que a partir de 4 de março haverá novas tarifas sobre produtos chineses, além de manter taxas sobre México e Canadá. A medida pode reacender tensões comerciais e trazer impactos para empresas globais. Paralelamente, EUA e Reino Unido discutem um possível acordo para evitar que os britânicos sejam afetados por essa política protecionista. Instagram pode lançar app separado para o reels O Instagram está planejando um aplicativo exclusivo para o reels, em uma tentativa de competir com o TikTok e atrair ainda mais criadores de conteúdo. A novidade reforça a estratégia da Meta de segmentar suas plataformas para aumentar engajamento e monetização. Caixa domina o pix no Brasil A Caixa Econômica Federal responde sozinha por 25% das transações de pix no Brasil, consolidando-se como o principal player do sistema de pagamentos instantâneos. O dado evidencia a força dos bancos públicos no cenário financeiro nacional e o impacto das políticas de bancarização adotadas nos últimos anos. Mercado financeiro e investimentos Setor agro e grandes negócios Níveis recordes de alavancagem nos EUA Investidores americanos atingiram quase US$ 1 trilhão em alavancagem no mercado de ações, o maior patamar já registrado pela FINRA, órgão regulador do setor. O dado acende alertas sobre possíveis correções e riscos de liquidez na bolsa americana. Novidades no private equity Conclusão Os últimos dias trouxeram eventos que podem influenciar fortemente os mercados nos próximos meses. A Petrobras segue sob pressão, o cenário global enfrenta incertezas com as tarifas de Trump, e o crescimento da alavancagem nos EUA pode ser um risco a longo prazo. Investidores devem se manter atentos a esses movimentos e às oportunidades que surgem no mercado.

MCall | 27/02/2025: Petrobras em queda, desaprovação de Lula e riscos na economia global

Os últimos dias foram marcados por fortes movimentações no mercado financeiro, com destaque para o prejuízo da Petrobras, o aumento da desaprovação do governo Lula e o crescimento das tensões comerciais entre EUA e Europa. Além disso, o BNDES registrou um lucro expressivo, mas sua crescente injeção de crédito levanta preocupações sobre os impactos na economia. Petrobras tem prejuízo e mercado reage mal A Petrobras anunciou um prejuízo de R$ 17 bilhões no quarto trimestre de 2024, com queda de 70% no lucro líquido anual. O mercado reagiu de forma negativa, e as ações da empresa chegaram a cair 7% no after-market dos EUA. O resultado traz incertezas sobre a distribuição de dividendos e pode aumentar a pressão sobre a companhia. Desaprovação de Lula passa dos 60% em estados-chave A nova pesquisa da Genial/Quaest mostra que a desaprovação do governo Lula superou 60% em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. O dado mais relevante, no entanto, foi a deterioração da avaliação do presidente no Nordeste, uma de suas principais bases eleitorais. BNDES: lucro forte, mas expansão do crédito acelera O BNDES registrou um lucro de R$ 26,4 bilhões em 2024, ao mesmo tempo em que promoveu a maior injeção de crédito de sua história, somando R$ 276,5 bilhões – o equivalente a 2,4% do PIB. Embora esse percentual ainda esteja próximo da média histórica (2%), a aceleração do crédito levanta preocupações sobre os impactos na alavancagem de alguns setores da economia. Cosan tem prejuízo de R$ 9 bi com Vale e Raízen A Cosan sofreu um prejuízo bilionário de R$ 9 bilhões devido a apostas erradas na Vale e na Raízen. Apesar do impacto negativo, o empresário Rubens Ometto afirmou no evento do BTG que “ainda estou aqui”, demonstrando confiança na recuperação da companhia. Tesla enfrenta queda de 45% nas vendas na Europa A Tesla viu suas vendas despencarem 45% no mercado europeu, com destaque negativo para a Alemanha, onde Elon Musk tentou interferir no cenário político. A postura do empresário pode estar dificultando a aceitação da marca em países com alta polarização política. Trump ameaça taxar produtos da União Europeia Donald Trump voltou a elevar as tensões comerciais ao ameaçar uma tarifa de 25% sobre produtos da União Europeia. Se essa medida for implementada, pode desencadear uma retaliação do bloco europeu, afetando diversos setores da economia global. Novidades no mercado de private equity O setor de private equity também teve movimentações importantes: • A fintech Capim captou US$ 27 milhões para se consolidar como principal solução de pagamento para dentistas. • A Buser levantou R$ 30 milhões com a 4Equity Media Ventures para fortalecer sua marca no setor de transportes. Conclusão O cenário econômico segue tenso, com sinais de desaceleração no Brasil e no exterior. A queda da Petrobras, os desafios da Cosan e a expansão do crédito pelo BNDES são pontos de atenção. No mercado global, a queda da Tesla na Europa e a possível guerra comercial entre EUA e UE adicionam mais volatilidade ao cenário. Investidores devem monitorar esses movimentos de perto para entender os impactos em seus portfólios.

MCall | 25/02/2025: A época da hiperinflação está de volta?

Lula faz pronunciamento em rede nacional de TV. Brasileiros recorrem a estratégias da época da hiperinflação para driblar a escalada do preço dos alimentos. Lula quer Gleisi Hoffman no Planalto e considera trocar Nísia por Padilha na Saúde. Movimentações no Mercado Global Alibaba prevê investir US$ 53 bilhões em data centers, enquanto a Apple anuncia um investimento de US$ 500 bilhões nos EUA. MicroStrategy expande sua carteira e adquire mais US$ 2 bilhões em bitcoins. Negócios 🍔 A Prosus, dona do iFood, comprou a Just Eat Takeaway por € 4,1 bilhões, tornando-se a 4ª maior empresa de delivery do mundo. 🏦 A XP adquiriu uma fatia minoritária da Criteria, escritório líder em share of wallet da rede. 🏗️ O Opportunity comprou o terreno da HStern em Ipanema para construir um corporativo Triple-A no bairro carioca. Cenário Nacional 📉 Bolsa cai forte, dólar e juros disparam após Marinho, ministro do Trabalho, antecipar a criação de 100 mil empregos em janeiro. 💭 O mercado esperava 48 mil. Se esse dado estiver correto, o impacto pode ser significativo. 🎤 Lady Gaga na Globo custa até R$ 10 milhões por patrocinador. 💭 O curioso: mesmo comprando essa cota milionária, a marca não pode dizer “show da Lady Gaga” sem patrocinar o evento diretamente. ⏰ B3 anuncia novos horários de negociação a partir de 10 de março, com extensão de uma hora por conta do horário de verão americano. 💭 Mas por quê? ⛵ Marina da Glória, no Rio, tem novos donos: a família carioca Lobato. 📉 Em nove anos, déficit da Previdência cresce 60% e soma R$ 417 bilhões. Setor Agropecuário ☕ Exportadores de café tiveram um prejuízo de R$ 6,1 milhões em janeiro devido a dificuldades no embarque do grão. Panorama Global 🤝 Trump afirma que os EUA estão dispostos a fechar um ‘acordo econômico’ com a Rússia. 💭 Se isso acontecer, bilionários russos podem se tornar multibilionários com a reabertura econômica e a privatização de empresas estatizadas. 🛡️ Bybit vai pagar até US$ 140 milhões para quem ajudar na recuperação de criptomoedas roubadas. 💭 Hoje, a corretora usou fundos próprios, empréstimos e recursos de acionistas para recomprar US$ 1,23 bilhão em Ethereum, a cripto furtada.

MCall | 24/02/2025: Rumo anuncia um investimento de R$ 2 bilhões para expandir sua malha ferroviária entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde

O cenário econômico brasileiro segue dinâmico, com destaque para as recentes medidas governamentais e movimentações no setor privado. O governo suspendeu novas contratações do Plano Safra devido à alta da Selic e ao aumento do custo do subsídio, mas logo após anunciou um crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para reabrir o programa. No setor financeiro, executivos da Petrobras e Dasa estão aumentando suas posições em ações, enquanto os de Multiplan e CSN Mineração realizam mais vendas, conforme estudo do Itaú BBA. No mercado de capitais, a Granja Faria, maior produtora de ovos do Brasil, planeja um IPO nos EUA. Esse movimento ocorre em um momento de alta nos preços dos ovos, o que pode impactar a rentabilidade da empresa e sua atratividade para investidores internacionais. Além disso, a Eneva fechou um contrato para abastecer a Samarco com gás até 2027 no mercado livre, evidenciando a expansão do setor energético. Setor agro: expansão e adaptação às novas regras O agronegócio também apresentou grandes movimentações nesta semana. A empresa 3tentos registrou forte queda em suas ações após uma decisão do governo sobre o biodiesel, evidenciando a sensibilidade do setor a mudanças regulatórias. Em contrapartida, a Rumo anunciou um investimento de R$ 2 bilhões para expandir sua malha ferroviária entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, fortalecendo a infraestrutura logística para o setor agropecuário. Panorama internacional: economia global e geopolítica No cenário global, as eleições na Alemanha resultaram na vitória dos conservadores, que agora buscam formar uma coalizão diante do avanço da extrema direita. O partido AfD, conhecido por suas posturas radicais e apoio de figuras como Elon Musk, atingiu um recorde histórico de 20,2% dos votos. Enquanto isso, a China reduziu sua participação em Treasuries americanos ao menor nível desde 2009, um movimento que pode ter implicações significativas para os mercados financeiros internacionais. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que renunciaria ao cargo em troca da paz e da entrada do país na Otan. A declaração, vista como um gesto político para a comunidade internacional, gerou repercussão no cenário diplomático. Tecnologia e inovação: grandes movimentações no setor A Amazon ultrapassou, pela primeira vez, a receita trimestral do Walmart, consolidando-se como a maior varejista do mundo. No setor de tecnologia, a Together AI captou US$ 305 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela General Catalyst, enquanto a Advolve.ai, startup de marketing de performance, levantou US$ 5 milhões com participação da Prosus Ventures, dona do iFood. Além disso, a N5, fintech que conecta serviços financeiros, obteve um aporte de US$ 20 milhões. No mundo do entretenimento, a Amazon MGM Studios assumiu o controle criativo dos filmes de James Bond, abrindo espaço para novas estratégias na franquia. Já no setor de luxo, a Prada iniciou conversas para adquirir a Versace, em um movimento que pode unir duas das maiores marcas da moda italiana. Considerações finais A semana foi marcada por decisões estratégicas no mercado financeiro, avanços no setor agro e importantes movimentações no cenário internacional. Com o Brasil enfrentando desafios fiscais e regulatórios, e o mundo se adaptando a mudanças geopolíticas e tecnológicas, os próximos meses prometem ser decisivos para investidores e empresas em busca de novas oportunidades.

MCall | 21/02/2025: Ovos com preço em alta…

O presidente Lula criticou o preço elevado dos ovos, classificando-o como “absurdo” e atribuindo a alta aos exportadores. Enquanto isso, a Gerdau aguarda uma medida efetiva do governo brasileiro até o final do trimestre para lidar com a concorrência do aço chinês. O BNDES parece estar retomando estratégias do passado, aumentando os desembolsos e competindo diretamente com o mercado privado. Já o Itaú e a Raízen captaram quase US$ 3 bilhões, aproveitando um mercado com forte apetite para investimentos. No setor varejista, minoritários questionam o preço e o momento da oferta pelo Carrefour Brasil. O sentimento de desconfiança reflete a percepção de que a empresa compartilhou as dificuldades com os acionistas, mas quer colher os frutos da recuperação sozinha. Negócios e Investimentos A Eneva fechou um contrato para abastecer a Samarco com gás no mercado livre até 2027, enquanto a Nutrição Sem Fronteiras, escola de negócios voltada para nutricionistas, adquiriu a Wellts, uma plataforma de gestão e automação, por R$ 1,5 milhão. No setor de private equity, a UBS comprou uma participação minoritária na gestora YVY, fundada por Paulo Guedes e Gustavo Montezano. Já a startup de marketing de performance Advolve.ai levantou US$ 5 milhões em rodada liderada pela Prosus Ventures, dona do iFood. A fintech N5, que conecta serviços financeiros, captou US$ 20 milhões com a Alexia Ventures e a Scale-up Ventures. Setor Agropecuário O governo suspendeu novas contratações do Plano Safra devido à alta da Selic e ao aumento dos custos do subsídio. A decisão impactou negativamente as ações da 3tentos, que despencaram após a mudança na política de biodiesel. Além disso, o mercado está atento ao acordo entre a Vibra, sócia da Tyson, e a saudita Tanmiah, que pode trazer novas dinâmicas para o setor de combustíveis e proteína animal. Mercado Internacional Nos Estados Unidos, as tarifas impostas por Donald Trump podem gerar um impacto de US$ 21 bilhões para seis montadoras japonesas. Enquanto isso, o investimento estrangeiro na China atingiu seu menor nível em quatro anos, refletindo a cautela dos investidores globais. A Amazon registrou um marco histórico ao ultrapassar, pela primeira vez, a receita trimestral do Walmart. No quarto trimestre, a empresa de Jeff Bezos faturou US$ 187,8 bilhões, superando os US$ 180,6 bilhões da família Walton. Na indústria do entretenimento, a Amazon MGM Studios assumiu o controle criativo dos filmes de James Bond, o que gerou especulações e até brincadeiras sobre Jeff Bezos assumir o papel do icônico agente secreto. No mundo da moda, a Prada iniciou conversas para adquirir a Versace, um movimento que pode consolidar duas das mais tradicionais grifes italianas. Enquanto isso, a Mastercard anunciou que pretende eliminar os números dos cartões de crédito e senhas até 2030, por meio da “tokenização”. Criptomoedas e Tecnologia A estratégia de compra de Bitcoin da MicroStrategy tem inspirado outras empresas a adotar a criptomoeda como reserva de valor. Esse movimento pode impulsionar ainda mais a adoção institucional dos ativos digitais.

MCall | 20/02/2025: Trump considera novo acordo comercial com a China

A última semana trouxe uma série de movimentações no mercado global e brasileiro. Entre as principais notícias, destacam-se o apetite do GIC, fundo soberano de Cingapura, na bolsa brasileira, além da perda de fôlego de Fernando Haddad como plano B do PT para 2026. No setor educacional, a Ânima anunciou um programa de aceleração para startups criadas por seus alunos. Brasil e Economia Internacional Tecnologia e Inovação Setor Agro Fusões e Aquisições O cenário econômico e de investimentos segue dinâmico, com diversas oportunidades e desafios no horizonte. Acompanhe as próximas atualizações para mais insights sobre o mercado financeiro e os impactos das principais movimentações globais.

MCall | 19/02/2025: Pesquisas mostram Bolsonaro à frente de Lula pra 2026

Paraná Pesquisas mostra Bolsonaro à frente de Lula para 2026; Michelle cresce A pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro está à frente de Lula em intenções de voto para a eleição de 2026. O levantamento também mostra um crescimento significativo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Tesouro Nacional faz sua primeira dívida externa de 2025 O Tesouro Nacional realizou sua primeira emissão de dívida externa de 2025, buscando captar recursos no mercado internacional. O objetivo é reforçar as reservas do país e otimizar o perfil da dívida. NFL terá mais um jogo no Brasil este ano e negocia outros dois para 2026 A NFL confirmou a realização de mais um jogo no Brasil em 2025, consolidando o país como um dos principais mercados internacionais para a liga. Além disso, está em negociações para expandir o número de partidas para 2026. EUA e Rússia estabelecem quatro pontos após negociações sobre Ucrânia Após intensas negociações, Estados Unidos e Rússia definiram quatro pontos de consenso em relação ao conflito na Ucrânia. Os detalhes não foram completamente divulgados, mas incluem medidas para evitar escaladas e abrir espaço para futuras negociações diplomáticas. Austrália: Banco central reduz taxa básica de juros pela primeira vez em mais de quatro anos O Banco Central da Austrália anunciou a primeira redução na taxa básica de juros em quatro anos, em resposta às pressões sobre a economia e a necessidade de estimular o crescimento. Tether, dona da maior stablecoin do mundo, compra fatia do Juventus da Itália A Tether, empresa por trás da maior stablecoin do mundo, anunciou a aquisição de uma participação no Juventus da Itália, fortalecendo a interseção entre criptoativos e o setor esportivo. Anglo American vende negócio de níquel no Brasil para a MMG por até US$ 500 milhões A mineradora Anglo American anunciou a venda de sua operação de níquel no Brasil para a MMG, empresa de Hong Kong, por um valor de até US$ 500 milhões. Publicis Groupe compra a BR Media Group A Publicis Groupe, gigante francesa de marketing, adquiriu a BR Media Group, menos de um ano após comprar a Influential, maior empresa de marketing de influência do mundo. Brasil Ânima Educação lança programa de aceleração de startups A Ânima Educação anunciou o Titans Lab, iniciativa que acelera startups criadas por alunos de suas universidades, incluindo Anhembi Morumbi, UniBh e UniCuritiba. 18 dos 20 clubes da Série A têm empresas de apostas como patrocinadores principais O setor de apostas continua dominando o futebol brasileiro, com a grande maioria dos clubes da Série A tendo empresas do segmento como patrocinadoras. Conselho Nacional de Política Energética aprova participação do Brasil na Opep+ O CNPE aprovou a adesão do Brasil a uma plataforma de diálogo da Opep+, permitindo maior cooperação com os principais produtores de petróleo do mundo. Sem Parar recebe licença do Banco Central para operar como instituição de pagamento O Sem Parar obteve autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento, fortalecendo seu portfólio de serviços financeiros. Agro Governo desiste de aumentar mistura de biodiesel ao diesel Diante da alta da inflação, o governo decidiu suspender o aumento da mistura de biodiesel no diesel, medida que poderia pressionar ainda mais os preços. Fusões e aquisições no agro crescem 140% em 2024 O setor agropecuário registrou um aumento expressivo no volume de fusões e aquisições, impulsionado pelo crescimento da demanda e avanços tecnológicos. Preço dos ovos deve se manter pressionado até abril, diz associação Com a alta nos custos de produção, a Associação Brasileira de Proteína Animal alerta que o preço dos ovos deve continuar elevado pelos próximos meses. Mundo WhatsApp ultrapassa 45 milhões de usuários na UE e entra na Lei de Serviços Digitais Com a nova marca de usuários na União Europeia, o WhatsApp será submetido a regras mais rigorosas de transparência e moderação de conteúdo. Bolsa da Argentina salta 6,1% e recupera perdas após polêmica de Milei com criptomoeda Após um forte tombo causado pelo escândalo envolvendo Milei e uma criptomoeda, o mercado argentino se recuperou, mas a instabilidade persiste. EUA e Rússia excluem Ucrânia das negociações para encerrar guerra Os EUA e a Rússia seguem em diálogo para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, mas, por ora, mantêm Kiev fora das decisões-chave. Private Equity Dux capta R$ 250 milhões com XP Asset para expandir produção e distribuição A Dux, marca de suplementos como whey protein e creatina, levantou R$ 250 milhões com a XP Asset para ampliar sua capacidade produtiva e distribuição no Brasil.

MCall | 17/02/2025: “Galípolo, pare de comunicar futuras altas nos juros!”

Luiza Trajano pede a Galípolo que pare de comunicar futuras altas de jurosA empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, manifestou preocupação com as declarações do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre possíveis aumentos futuros da taxa de juros. Segundo Trajano, esse tipo de comunicação pode gerar impactos negativos na economia. Google desativa sistema de alerta para terremoto no Brasil após notificação falsaApós um erro que gerou uma notificação falsa de terremoto, o Google optou por desativar temporariamente seu sistema de alertas sísmicos no Brasil. A empresa afirmou que está revisando o mecanismo antes de retomá-lo. Arrendadora de aviões da Voepass pede aeronaves de volta por falta de pagamentoA Voepass enfrenta uma crise financeira após uma arrendadora solicitar a devolução de aeronaves devido à inadimplência nos pagamentos. A medida coloca em risco o futuro da companhia aérea. Porto Seguro descontinua serviços de carro e celular por assinatura após prejuízo de R$ 100 milhõesA seguradora Porto Seguro anunciou que não oferecerá mais serviços de assinatura de carros e celulares, citando prejuízo operacional. Especialistas questionam se o modelo realmente beneficia os clientes. Petrobras detecta petróleo em perfuração de poço no pré-sal do campo de BúziosA Petrobras confirmou a presença de petróleo em um novo poço exploratório no campo de Búzios. A descoberta pode reforçar a posição da estatal no setor de exploração de petróleo. Insider alcança R$ 400 milhões em vendas e reforça operação em roupas tecnológicasA empresa de vestuário Insider registrou um faturamento expressivo e anunciou a contratação de um novo CFO para expandir sua operação. A marca tem investido fortemente no segmento de roupas tecnológicas. Agronegócio Japão libera reservas de arroz após aumento de 64,5% nos preçosDiante da alta expressiva nos preços do arroz, o governo japonês optou por liberar parte de suas reservas estratégicas para conter a inflação no setor alimentício. Preço do ovo sobe 40% no atacado e setor acende alertaA alta nos preços dos ovos tem preocupado produtores e consumidores. A associação do setor afirma que o aumento é reflexo do custo elevado da alimentação das aves e da demanda aquecida. Mundo Vaza áudio de Jamie Dimon, presidente do JPMorgan, criticando trabalho remotoO CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, teve um áudio vazado em que faz críticas ao modelo de trabalho remoto. O executivo defende que os funcionários retornem aos escritórios para maior produtividade. Zelenskiy diz que só encontrará Putin quando Ucrânia tiver plano comum com EUA e EuropaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, reafirmou que não se encontrará com Vladimir Putin sem um plano unificado com aliados ocidentais. A declaração ocorre em meio às discussões sobre o futuro da guerra na Ucrânia. Banco Barclays revela posição de US$ 131 milhões em ETF de Bitcoin da BlackRockO banco britânico Barclays anunciou uma posição milionária em um fundo de investimento em Bitcoin da BlackRock, reforçando o crescente interesse do setor financeiro tradicional em ativos digitais. Criptomoeda divulgada por Milei colapsa e governo abre investigaçãoO governo argentino abriu investigação após o colapso de uma criptomoeda que havia sido promovida pelo presidente Javier Milei. O caso levanta dúvidas sobre regulações no setor de criptoativos. Musk lança chatbot Grok 3 e diz que será ‘a IA mais inteligente da Terra’Elon Musk anunciou o lançamento de seu novo chatbot de inteligência artificial, o Grok 3. Segundo Musk, a tecnologia superará as atuais soluções do mercado, prometendo avanços significativos na interação com IA. TikTok volta às lojas de aplicativos da Apple e do Google nos EUAO aplicativo TikTok foi restabelecido nas lojas da Apple e do Google nos Estados Unidos após um breve período de remoção. A medida foi resultado de um conflito regulatório entre a plataforma e o governo norte-americano.